問診中國制造
匯豐11月發(fā)布的中國制造業(yè)采購經(jīng)理人預(yù)覽指數(shù)令人悲觀，(PMI)49.0，連續(xù)兩個(gè)月低于50%的紅線屬近年來罕見。
同月，德勤發(fā)布的《2011中國制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力調(diào)查》，對(duì)未來的中國制造業(yè)喜憂參半；而官方的《中國產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告2012》則描述中國進(jìn)入中等收入國家——這可以解讀為中國即將陷入中等收入陷阱。
一切圍繞制造業(yè)的話題，如今都無法給出明確的答案。我們選取了官方、機(jī)構(gòu)、個(gè)人和工廠，來解讀不同群體對(duì)中國制造的看法——并用東莞玩具業(yè)樣本來描摹中國制造業(yè)如今的本貌——在這個(gè)圣誕節(jié)，玩具業(yè)本應(yīng)興旺，卻因各種問題而陷入“中國制造”的羈絆之中——在這個(gè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、穩(wěn)定發(fā)展的當(dāng)下，不談“中國創(chuàng)造”——僅僅圍觀制造，能過冬嗎？
文章導(dǎo)讀：
問診中國制造P1
東莞玩具制造業(yè)的出路與羈絆P2
人民幣升值和勞動(dòng)力成本不是制造業(yè)的主要問題——專訪亞洲制造業(yè)協(xié)會(huì)首席執(zhí)行官羅軍P3
新金融記者 郝博聞 彭俊勇 上海 寧波報(bào)道
江西九江，一家電子公司的工人在生產(chǎn)汽車電路系統(tǒng)設(shè)備。 CFP供圖
藍(lán)皮制造
關(guān)鍵詞：產(chǎn)業(yè)
中國人圍觀中國制造，看的是東部產(chǎn)業(yè)遷移、原材料成本增加、用工荒和扣人心弦的匯率問題；全球圍觀中國制造，看的是品質(zhì)問題、污染問題、不斷上升的成本以及貿(mào)易逆差，全球也在圍觀非洲、東南亞、印度——當(dāng)中國制造造價(jià)上升，海外市場(chǎng)則爭(zhēng)奇斗艷。
12月12日，中國社科院發(fā)布《中國產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告2012》，在摘要中列舉了三個(gè)關(guān)鍵詞：產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力、碳生產(chǎn)率、中等收入陷阱。三個(gè)詞分別面臨的問題是：下降、高于發(fā)達(dá)國家和跨越。
盡管如此，看起來岌岌可危的中國制造業(yè)，在官方的報(bào)告中“被挽救”。其中令人“驚艷”的結(jié)果是：按世界銀行的標(biāo)準(zhǔn)，2011年中國已經(jīng)進(jìn)入中上等收入國家，中國產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力超過美日世界排名第一。
回到2011年大幕剛剛拉開之時(shí)，有媒體統(tǒng)計(jì)，本年度全國有26個(gè)省份將居民收入增長(zhǎng)目標(biāo)定為10%以上，在這些地方的政府工作報(bào)告中，居民收入要“跑贏”GDP和CPI成為最大的“共識(shí)”。
這或許只是“中上等收入”的醞釀和埋伏。在其后一年里，中上等收入國家或?qū)⒃庥鱿葳濉?jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力、速度放緩、人均收入水平難以提高，中國面臨的問題與中國制造業(yè)面臨的問題對(duì)等，并逐漸展現(xiàn)出來。
而另一方面，勞動(dòng)力成本增加讓制造業(yè)負(fù)重不堪。年初，用工荒伴隨著用工成本上漲，同時(shí)登上媒體頭條，長(zhǎng)三角和珠三角的制造型企業(yè)，都在千方百計(jì)地給過年返鄉(xiāng)的員工打電話，試圖用高薪吸引他們回來，以解決“有訂單、無人做”的尷尬局面。
長(zhǎng)期以來，勞動(dòng)與資源密集型產(chǎn)業(yè)一直是中國競(jìng)爭(zhēng)力最強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)，即使在國際金融危機(jī)爆發(fā)之后，仍然保持著強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。
《中國產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告2012》顯示，2010年中國勞動(dòng)與資源密集型產(chǎn)品出口占到全球同類產(chǎn)品出口比重的34%。
“中國制造業(yè)在這方面的優(yōu)勢(shì)是非常明顯的，雖然產(chǎn)業(yè)附加值并不是很高。”該報(bào)告主編張其仔告訴新金融記者，“一直以來中國制造業(yè)在這方面就很強(qiáng)，但是具體多少很多人只是感性，之前我自己也不太相信，美國相關(guān)評(píng)估也是這種結(jié)果。”
事實(shí)上，不只是在低端產(chǎn)品的制造上，整體上評(píng)估的中國產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力排名同樣實(shí)至名歸。
“既考慮出口也考慮進(jìn)口等綜合因素后，中國產(chǎn)業(yè)國際競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)評(píng)估顯示的確是第一。”張其仔表示。在中國之后，德國、美國、日本、荷蘭分別排在2-5位。
類似的數(shù)據(jù)支持了這個(gè)結(jié)果。“制造業(yè)是工業(yè)的主體，去年中國制造業(yè)占全球比重已經(jīng)超過美國的19.4%，達(dá)到了19.8%，成為第一制造業(yè)大國，但是我們還不是制造業(yè)強(qiáng)國?！惫I(yè)和信息化部副部長(zhǎng)蘇波在上月召開的亞洲制造業(yè)年會(huì)上表示。
顯然，無論是贊成與否，正在經(jīng)歷著種種困難的中國制造的優(yōu)勢(shì)是任何人不可小覷的。
“總體來說，我們認(rèn)為中國制造業(yè)領(lǐng)先的地位，在今后比較長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)，仍將維持。而它最重要的競(jìng)爭(zhēng)力的來源，并不僅僅是通常意義上的勞動(dòng)力成本的優(yōu)勢(shì)?！钡虑谥袊芾碜稍兎?wù)合伙人侯珀認(rèn)為。
而在亞洲制造業(yè)協(xié)會(huì)CEO羅軍看來，金融危機(jī)之后，中國制造業(yè)企業(yè)不應(yīng)該只顧埋頭拉車，還要抬頭看路，“看全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和宏觀經(jīng)濟(jì)的走勢(shì)，要看產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向和國家的產(chǎn)業(yè)政策?！边@才是中國制造業(yè)強(qiáng)勁的重要原因?！坝又圃鞓I(yè)未來的黃金10年，告別世界工廠的任務(wù)艱巨?！?/FONT>
德勤制造
關(guān)鍵詞：用工
豪華與粗糙并存，高質(zhì)與低價(jià)通行，中國制造業(yè)的萬花筒從不同角度看呈現(xiàn)的是不同的色彩。產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力世界第一的同時(shí)，缺陷一直徘徊在中國制造的頭頂。
匯豐剛剛發(fā)布的中國制造業(yè)采購經(jīng)理人預(yù)覽指數(shù)令人悲觀，(PMI)49.0，連續(xù)兩個(gè)月低于50%的紅線屬近年來罕見。然而，匯豐也曾在今年2月發(fā)布過《匯豐中國制造業(yè)報(bào)告》，其中用強(qiáng)勁增長(zhǎng)來描述未來一年的中國制造業(yè)。
而在11月中旬，由德勤發(fā)布的《2011中國制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力調(diào)查》中，則對(duì)中國制造業(yè)給出了相對(duì)寬慰的答卷。
這份報(bào)告是德勤基于對(duì)150家中國大中型制造企業(yè)的調(diào)查問卷和10家重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)高管的訪談基礎(chǔ)上做出的調(diào)查分析報(bào)告。在德勤中國制造行業(yè)總經(jīng)理?xiàng)瞵摽磥恚C合基礎(chǔ)設(shè)施、勞動(dòng)力、政策法規(guī)等因素，中國制造業(yè)仍具較強(qiáng)優(yōu)勢(shì)。
報(bào)告有足夠的數(shù)據(jù)來說明這種競(jìng)爭(zhēng)力存在的優(yōu)勢(shì)?！墩{(diào)查》向中國制造商展示了一個(gè)看似危機(jī)卻實(shí)則明朗的問題——中國目前的勞動(dòng)力市場(chǎng)其實(shí)并不緊張——中國勞動(dòng)力資源的優(yōu)勢(shì)在于能夠隨著中國制造業(yè)結(jié)構(gòu)的變化而提供足夠數(shù)量、且具有相應(yīng)教育程度的勞動(dòng)力。
未來10年，中國每年將向社會(huì)提供大約1500萬-1600萬具有高中以上教育程度的勞動(dòng)力人口。這恐怕能為那些制造業(yè)的老板舒緩緊張的精神，在來年的招工季中，用工影響是否擴(kuò)大，將是這則報(bào)告最被拭目以待的地方。
德勤制造業(yè)總經(jīng)理?xiàng)瞵搶?duì)報(bào)告中的觀點(diǎn)給出進(jìn)一步解釋：“預(yù)計(jì)在未來10年時(shí)間里，對(duì)勞動(dòng)力素質(zhì)有較高要求的IT、機(jī)械設(shè)備、化工等制造企業(yè)將會(huì)享受到充足的勞動(dòng)力供給與低廉的勞動(dòng)力價(jià)格?！?/FONT>
但她也說，對(duì)傳統(tǒng)的勞動(dòng)力密集型制造業(yè)，例如服裝、鞋帽、簡(jiǎn)單制成品等類項(xiàng)而言，勞動(dòng)力短缺及勞動(dòng)力成本上漲的問題將日趨嚴(yán)重。
中國企業(yè)對(duì)于非官方的機(jī)構(gòu)報(bào)告，一方面給予認(rèn)可，另一方面也抱有將信將疑的態(tài)度。一位在義烏從事日化用品制造的大型企業(yè)老總說：德勤去年的報(bào)告，還說中國制造在全球最有競(jìng)爭(zhēng)力，但今年的很多事情證明，競(jìng)爭(zhēng)力有，但卻一直在下滑。
這種質(zhì)疑在德勤看來，乃是中國制造業(yè)在過冬期的一種“不自信”。但報(bào)告同樣將這種情緒轉(zhuǎn)化為對(duì)未來的影響。比如，最近中國政府提出要在2015年將中國工人的平均薪資提升80%以上。在報(bào)告中指出，薪金提升導(dǎo)致了中國在勞動(dòng)密集型的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)下降。
而在近年來，一些東南亞國家的人均工資只有中國人均工資一半左右的情況下，中國跨國集團(tuán)計(jì)劃降低在中國的采購，并有意將服裝鞋帽等勞動(dòng)密集型行業(yè)的制造加工環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移到東南亞。
這直接反映到制造企業(yè)本身。在寧波，一家大型的服裝制造企業(yè)已經(jīng)計(jì)劃將部分工廠建在越南——但隨之而來的，則是不同文化在管理上造成的差異——當(dāng)年國外企業(yè)在中國開工廠所遭遇的管理危機(jī)，這次成了走出去的中國企業(yè)家新一輪“頭痛癥”。
未來發(fā)達(dá)國家將更多地向中國轉(zhuǎn)移研發(fā)中心等需要中高級(jí)勞動(dòng)力的產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)，而單純的加工制造將向東南亞國家轉(zhuǎn)移。這是報(bào)告中對(duì)于勞動(dòng)力用工提出的核心觀點(diǎn)。而楊瑩認(rèn)為，當(dāng)?shù)貏趧?dòng)力價(jià)格只有中國的50%左右。不過，當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)鏈配套等不及中國。
民間制造
關(guān)鍵詞：貨幣
政府報(bào)告與機(jī)構(gòu)調(diào)查并行，勾勒中國制造業(yè)現(xiàn)狀與隱憂的還有民間經(jīng)濟(jì)寫手。
年末，署名為Shawnmin的寫手，在天涯論壇發(fā)帖《中國制造業(yè)如何過冬》，用八篇文章闡述自己對(duì)制造業(yè)現(xiàn)狀的關(guān)注。文章分別涉及貨幣、匯率、用工、政策等制造業(yè)面臨的難題。
Shawnmin居住在上海，在國有企業(yè)里做經(jīng)濟(jì)分析工作，70后，常以憤世嫉俗的筆法對(duì)當(dāng)下經(jīng)濟(jì)進(jìn)行評(píng)述，人亦如此。
比如：實(shí)際上，中國只是產(chǎn)品的加工者而非真正的制造者，中國無非是扮演了組裝車間的角色，不但成為資源消耗、環(huán)境污染、廉價(jià)產(chǎn)品的代名詞，還平白無故地背上貿(mào)易順差的冤名。西方有學(xué)者公平地指出——“是世界在污染中國”。
他擅長(zhǎng)描述匯率與貨幣政策對(duì)中國制造業(yè)的影響，并將匯率波動(dòng)與中國制造的“死穴”——只能打價(jià)格戰(zhàn)聯(lián)系起來：他認(rèn)為如果是德國，制造講的是產(chǎn)品質(zhì)量，就不會(huì)太在意匯率波動(dòng)。而如果是日本，也絕不會(huì)像中國一樣在意匯率問題，因?yàn)槿毡疽彩且粋€(gè)依靠質(zhì)量與技術(shù)出口的國家。
“只有我們中國人是非常非常之在意這個(gè)匯率波動(dòng)的。因?yàn)槲覀兂隹诘氖堑透郊又诞a(chǎn)品，和其他國家同類產(chǎn)品在競(jìng)爭(zhēng)力上根本沒有優(yōu)勢(shì)可言。所以，只能打價(jià)格戰(zhàn)?！?/FONT>
他的分析有理有據(jù)，注重時(shí)事。今年入冬后，多數(shù)人在網(wǎng)上抱怨羽絨服價(jià)格太貴，因?yàn)樯嫌蚊藁▋r(jià)格使得國家收儲(chǔ)穩(wěn)定價(jià)格，中游棉紗庫存大量積壓，造成下游服裝行業(yè)出口微利幾乎不賺錢。
“是下游沒有訂單嗎？不是，是不敢接單！為什么？假如我打算接這一筆單子，我得首先組織采購原材料，現(xiàn)在原料價(jià)格波動(dòng)這么大，怎么采購？如果我主要是搞出口貿(mào)易的，更不敢接單了，因?yàn)槿嗣駧艑?duì)主要貿(mào)易國家貨幣都在升值?！?/FONT>
因此，除了匯率不穩(wěn)定，大宗原材料價(jià)格不穩(wěn)定也影響到了制造企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)。“美國人不但用匯率把你下游搞成重傷，又用大宗商品把你上游也弄成殘廢，死死掐住了中國制造業(yè)采購和制成品出口銷售這一頭一尾產(chǎn)業(yè)鏈的兩大終端。最后導(dǎo)致什么問題呢？壓縮了產(chǎn)業(yè)鏈中間銷售商的利潤，加快產(chǎn)業(yè)鏈中間層的洗牌步伐。”
“央行應(yīng)該穩(wěn)定住匯率，現(xiàn)在則是關(guān)鍵。”Shawnmin認(rèn)為，越是這個(gè)時(shí)候，制造業(yè)企業(yè)的老板們就越應(yīng)該學(xué)會(huì)控制風(fēng)險(xiǎn)：“而且我們不少實(shí)體企業(yè)的決策經(jīng)營者，既不懂利用期貨套保對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，也不充分了解宏觀層面經(jīng)濟(jì)波動(dòng)對(duì)行業(yè)到底有多大的影響。這就給企業(yè)后續(xù)發(fā)展埋下了不少隱患。”
工廠制造
關(guān)鍵詞：轉(zhuǎn)型
去年，中國政府在曾引發(fā)國人抗議的美國CNN電視臺(tái)投放“Made inChina”廣告及國家形象廣告——這被解讀為，大國的崛起不僅在于產(chǎn)品的輸出，更在于價(jià)值觀的輸出與認(rèn)同。
而近年針對(duì)中國孩子的一次調(diào)查顯示，迷戀的 20個(gè)卡通偶像中，19個(gè)來自日美，唯一Made in China的是孫悟空。
但在寧波——這個(gè)中國服裝(7.15,0.00,0.00%)制造出口基地，大量的服裝制造工廠已經(jīng)沒有閑暇去關(guān)注中國制造到底該輸出什么。盡管產(chǎn)業(yè)升級(jí)迫在眉睫，各種報(bào)告也顯示了產(chǎn)業(yè)洗牌中將要淘汰很多作坊型企業(yè)，但中國制造目前對(duì)于他們來說，就是訂單和出口。
德勤的分析、藍(lán)皮書的報(bào)告、民間經(jīng)濟(jì)學(xué)家的觀點(diǎn)，幾乎所觸及的問題，都在制造工廠上有所顯現(xiàn)。寧波一家有200人規(guī)模的老牌服裝制造企業(yè)經(jīng)理王勝說：“僅從用工量來看，寧波明年可能更加危急。”
王勝今年給普通操作工開出的薪水是每月2700元，這比去年高出了30%。但還沒到年底，就有員工表示過年后將會(huì)換新工作——這使得工廠管理層不得不重新制訂來年的營收計(jì)劃，用工成本的上漲已經(jīng)逼迫他開始打聽中西部的工廠建設(shè)情況，在寧波，他的一位老鄉(xiāng)將廠子開到了河北省，雖然面臨其他問題，但用工成本相對(duì)較低。
年中，王勝的服裝廠發(fā)往美國的單子被取消了。
原因很簡(jiǎn)單，在美國的服裝廠家沒有“過冬”成功——倒閉了，他400萬元的成衣款也隨之打水漂。但很快，這批貨就被寧波當(dāng)?shù)氐馁Q(mào)易公司收走，之后轉(zhuǎn)手賣到了非洲。
王勝說：“其實(shí)并不像媒體炒作的那樣激烈，現(xiàn)在中國不僅面對(duì)單一市場(chǎng)，前些年日本市場(chǎng)不行，就賣到美國，美國歐洲不行，現(xiàn)在非洲和西亞市場(chǎng)勢(shì)頭還比較旺。”
但談及轉(zhuǎn)型，王勝只說了兩個(gè)字：“沒錢?！?/FONT>
實(shí)際上，受到人民幣匯率、歐債危機(jī)和國內(nèi)退稅調(diào)整的影響，寧波出口服裝生意早已經(jīng)不如從前，一位放棄服裝成品生意而專做貿(mào)易公司的老板坦言，2008年經(jīng)濟(jì)危機(jī)后，盡管有產(chǎn)業(yè)振興的項(xiàng)目和政策，但寧波百人以下的服裝企業(yè)還是倒臺(tái)一片，而做內(nèi)銷進(jìn)行品牌轉(zhuǎn)型的，除了雅戈?duì)?10.46,0.00,0.00%)、GXG等品牌，中小型企業(yè)拿著微薄的利潤，生存都成問題，更別提轉(zhuǎn)型。
在寧波寧海，空蕩的作坊式廠房很容易找到。“工廠”大多在門臉上掛一個(gè)牌子，上面寫著自己的品牌名稱，只是這些品牌可能從未出現(xiàn)在市場(chǎng)上，他們做出的衣服卻被貼上別的牌子輸出到世界各地——這些“死品牌”更像是中國制造在轉(zhuǎn)型升級(jí)、匯率波動(dòng)、用工困難或是債務(wù)危機(jī)下的墓碑，為將來的中國制造打出了很多不確定的問號(hào)。
文章導(dǎo)讀：
問診中國制造P1
東莞玩具制造業(yè)的出路與羈絆P2
人民幣升值和勞動(dòng)力成本不是制造業(yè)的主要問題——專訪亞洲制造業(yè)協(xié)會(huì)首席執(zhí)行官羅軍P3
