越南的玩具工廠（GFT國際）
越南玩具制造業(yè)概況
越南玩具制造業(yè)概況
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作為東盟增長最快的經(jīng)濟(jì)龍頭之一，2020年越南的名義國內(nèi)生產(chǎn)總值*緊隨美國、歐盟、中國及日本之后。自2016年起至2020年，越南的名義國內(nèi)生產(chǎn)總值增長達(dá)到復(fù)合年增長率8.8%，并預(yù)期于2020年至2025年以復(fù)合年增長率10.9%增長，于2025年達(dá)6，367億美元。越南的名義國內(nèi)生產(chǎn)總值的快速增長與其制造及出口行業(yè)的強(qiáng)勁業(yè)績休戚相關(guān)。作為「世界新興工廠」，制造業(yè)一直是越南經(jīng)濟(jì)支柱之一，多年來呈現(xiàn)大幅增長趨勢。玩具制造作為越南制造業(yè)的一個重要板塊，自2016年至2020年經(jīng)歷了快速增長。
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（注：*名義國內(nèi)生產(chǎn)總值是指以現(xiàn)行市場價格計算的既定時期國內(nèi)總產(chǎn)品和服務(wù)的價格總和；而實(shí)際國內(nèi)生產(chǎn)總值是指在相同的價格或貨幣值保持不變的條件下，不同時期所生產(chǎn)的全部產(chǎn)出的實(shí)際值。）
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根據(jù)弗若斯特沙利文報告，越南玩具生產(chǎn)價值由2016年9億美元增至2020年22億美元，復(fù)合年增長率為23.6%，且預(yù)期持續(xù)增長至2025年的87億美元。越南的玩具制造業(yè)占全球玩具制造業(yè)的比例大幅上升，分別于2016年及2020年占全球玩具生產(chǎn)價值1.7%及3.7%，并預(yù)期將于2025年升至12.2%。近年來，憑借低勞動力成本、彈性政策等有利條件，「越南制造」的玩具產(chǎn)品于行業(yè)中所占的市場份額越來越高，不少玩具巨頭正在逐步提高在越南的生產(chǎn)及制造能力。
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據(jù)中外玩具網(wǎng)報道，越南最大的塑膠及金屬玩具OEM制造商——GFT國際于3月21日第三次遞表港交所。按2020年收益計，全球七大玩具品牌中，多美、孩之寶、斯平瑪斯特、美泰等均為GFT國際在往績記錄期間的五大客戶，2021財年GFT國際營收達(dá)4.3049億美元（約合27.4億元人民幣）。
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越南制造的優(yōu)勢
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▌低勞動力成本的基礎(chǔ)上，素質(zhì)有所提升
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一直以來越南勞動力市場成本都保持著較低水準(zhǔn)。2020年，越南的勞動年齡人口的年齡中位數(shù)為35.5，勞動年齡人口穩(wěn)定增加及相對較年輕的人口可提供充足的勞工供應(yīng)，將于未來數(shù)年保持較低的勞動力成本。
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高制造良率（或低故障率）是玩具制造業(yè)的關(guān)鍵成功因素，可有效提高玩具制造商的利潤。數(shù)據(jù)顯示，越南已受訓(xùn)工人的人數(shù)從2016年的1370萬人增加至2020年的1580萬人（估計），且預(yù)期于2025年達(dá)到1820萬人。此外，越南的成人識字率于2020年達(dá)96.0%，高于亞洲的整體識字率89.5%。由于提升工人素質(zhì)水平、優(yōu)化生產(chǎn)程序、提升工業(yè)自動化、改善技術(shù)運(yùn)用，越南2020年制造玩具的制造良率達(dá)到67.3%，而其他東盟發(fā)展中國家則為59.3%。
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越南的玩具工廠（GFT國際）
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▌基建改善、彈性政策營造優(yōu)質(zhì)營商環(huán)境
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為吸引更多外商投資及支持經(jīng)濟(jì)增長，越南政府一直投資于改善交通網(wǎng)絡(luò)及物流基建。越南的基建的總投資從2016年的133億美元增加至2020年的222億美元（估計），復(fù)合年增長率為13.7%，并預(yù)期于2025年將增加至360億美元，復(fù)合年增長率為10.1%。自2014年至2018年，越南的高速公路總長度由525公里增至800公里，而鐵路總長度則由2，600公里增至3，000公里。經(jīng)越南海港港口運(yùn)送的貨運(yùn)量亦見明顯增長，自2014年的3.75億噸增至2018年的6.33億噸，而貨柜港口吞吐量由2014年的1020萬標(biāo)準(zhǔn)貨柜單位增至2018年的1570萬標(biāo)準(zhǔn)貨柜單位。于2019年底，越南境內(nèi)共擁有22個機(jī)場。
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除改善基建外，越南政府亦實(shí)施多項政策及規(guī)例以支持制造業(yè)，包括：2018年－關(guān)于工業(yè)園及經(jīng)濟(jì)區(qū)管理的經(jīng)更新規(guī)例（第82/2018/ND-CP號）、2019年－實(shí)現(xiàn)至2030年、放眼2045年國家工業(yè)發(fā)展政策（第23-NQ/TW號）及2020年－促進(jìn)2020年至2030年期間配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展決議（115/NQ-CP）等。為吸引新的投資資本及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移至越南，越南政府以優(yōu)惠利率及貸款的形式提供各種財政激勵。2014年，越南獲得的外商直接投資資本為125億美元，至2019年，這一數(shù)字增加至204億美元。
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全球供貨商地位此消彼長
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受2018年起中美貿(mào)易關(guān)系緊張影響，不少美國玩具企業(yè)尋求其他國家供應(yīng)商。越南作為“世界新興工廠”，迫切希望能抓住市場機(jī)遇并吸引更多進(jìn)口商選擇越南制造的產(chǎn)品。但2019年以來新冠疫情的席卷，對越南的制造產(chǎn)業(yè)鏈也造成了沖擊。2021年9月，越南的美國商會、歐盟商會代表通過電話會議向越南總理范明政發(fā)出提醒，稱（美國）制造業(yè)成員中至少有20%已經(jīng)將部分生產(chǎn)轉(zhuǎn)移，越南的歐盟企業(yè)中18%的企業(yè)已將訂單轉(zhuǎn)移，另有16%正在考慮中。
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這種憂慮不無道理。除越南外，東南亞地區(qū)還聚集著眾多玩具制造業(yè)新興國家。泰國擁有豐富的熱帶資源，以木制玩具制造見長，而且在玩具創(chuàng)意和設(shè)計上獲得國際認(rèn)可，贏得不少國際獎項；印尼是東南亞人口最多的國家，人力資源充足用人成本低，員工也具有一定的素質(zhì)，工廠品控具有較高水準(zhǔn)。但國土分散、發(fā)展不均衡，多民族宗教復(fù)雜，也是制約其制造業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的因素。
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此外，印度作為人口數(shù)量僅次于中國的國家，在土地、勞動力方面具有一定的成本優(yōu)勢；語言障礙小、政府加大本國制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展力度也是吸引跨國制造型企業(yè)的法寶。但同時，印度依然存在工廠整體生產(chǎn)效率低，工人吃苦耐勞能力和勞動紀(jì)律性不高等問題。
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印度規(guī)劃的玩具制造基地?
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另外，受疫情和美國“近岸外包”政策影響，美泰、孩之寶等大型玩具企業(yè)也在向墨西哥等拉美近岸國家遷移產(chǎn)能，使其成為東南亞供應(yīng)鏈的強(qiáng)勁對手。2020年4月，美國科爾尼管理咨詢公司發(fā)布的第七份《美國年度貿(mào)易回流指數(shù)報告》中首次新增“近岸離岸貿(mào)易比”（NTFR）指標(biāo)，專門用于跟蹤美國制成品進(jìn)口向墨西哥的轉(zhuǎn)移情況（NTFR的計算方法是將美國從墨西哥進(jìn)口制成品的年度總美元價值除以美國從中國、越南、馬來西亞、印度等14個亞洲主要低成本國家進(jìn)口制成品的美元價值）。經(jīng)測算，2019年該數(shù)值在2018年38%的基礎(chǔ)上同比迅增400個基點(diǎn)至42%（1個百分點(diǎn)=100個基點(diǎn)）。
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無論“孔雀東南飛”還是“似曾相識燕歸來”，營商環(huán)境、人力成本、基礎(chǔ)設(shè)施等投資和生產(chǎn)條件是影響企業(yè)趨利避害、控制國際產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的重要因素。中國制造的優(yōu)勢，在于全面的工業(yè)體系和供應(yīng)鏈、良好訓(xùn)練的勞動力和先進(jìn)的生產(chǎn)工藝，以及全球最大的消費(fèi)市場，其他國家想在短期內(nèi)替代中國，絕非易事。
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越南雖在人力、關(guān)稅成本等方面占有優(yōu)勢，但在人才培養(yǎng)、管理成本、產(chǎn)業(yè)鏈完備程度等方面依然存在現(xiàn)實(shí)差距。未來，如何擺脫廉價的“世界工廠”標(biāo)簽，走上制造業(yè)強(qiáng)國之路，是越南乃至更多東南亞國家需要面對的考驗。
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越南玩具工廠的產(chǎn)品（GFT國際）
