“單獨(dú)二胎”政策如期落地，在早前傳聞中數(shù)度活躍的“二胎概念股”再次集體飆升。有分析稱，“單獨(dú)二胎”之后，“二胎”相關(guān)產(chǎn)業(yè)將迎來黃金十年。
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“單獨(dú)二胎”政策啟動
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近日，國家衛(wèi)生計(jì)生委就“單獨(dú)二胎”政策作出權(quán)威解讀，稱新政不設(shè)統(tǒng)一時(shí)間表，由各省負(fù)責(zé)，根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況，依法組織實(shí)施。據(jù)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，各地落實(shí)“單獨(dú)二胎”新政的準(zhǔn)備工作已就緒，只待各地《人口與計(jì)劃生育條例》納入明年的人大修法框架。
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據(jù)相關(guān)預(yù)測，“單獨(dú)二胎”政策全面落實(shí)后，在全國范圍內(nèi)將影響1500萬至2000萬人。而在北大社會學(xué)系教授陸杰華看來，生育數(shù)量“小高峰”會在后年集中出現(xiàn)，但是生育率水平不會大幅度上升。11月17日，上海衛(wèi)計(jì)委巡視員等相關(guān)負(fù)責(zé)人士披露，上海正在制定研究配套政策，應(yīng)對生育水平短期內(nèi)會有一定回升的態(tài)勢。
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不過，啟動實(shí)施單獨(dú)二胎政策有利于改善日益突出的人口結(jié)構(gòu)問題，對當(dāng)前人口發(fā)展“利”大于“弊”。單獨(dú)二胎有利于改善人口年齡結(jié)構(gòu)，最為明顯的是延緩老齡化。同時(shí)，“二胎”潮將提升相關(guān)行業(yè)的商機(jī)空間。據(jù)國金證券(600109)測算，“單獨(dú)二胎”放開有望在5年內(nèi)新增800萬新生兒。可以想見的是，這800萬新生兒將為我國嬰童產(chǎn)業(yè)打造一片新“藍(lán)海”：補(bǔ)償性生育高峰將疊加?jì)胗變合M(fèi)升級，促進(jìn)嬰幼兒產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展。
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五類個(gè)股受益“二胎”潮
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海通證券(600837)分析師認(rèn)為，新政策的實(shí)行將會使5類個(gè)股受益：母嬰藥類，如戴維醫(yī)療(300314 )、山大華特(000915 )、康芝藥業(yè)(300086)、通策醫(yī)療(600763)、太安堂(002433 )；嬰幼兒奶粉類，如貝因美(002570 )、伊利股份(600887 )；紙尿褲原料類，如江南高纖(600527 )、衛(wèi)星石化(002648 )；兒童玩具類，如星輝車模(300043 )、奧飛動漫(002292 )；幼兒教輔類，如鳳凰傳媒(601928 )、中南傳媒(601098 )、皖新傳媒(601801 )。
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事實(shí)上，今年以來隨著二胎政策松動預(yù)期漸明，上市公司已在加緊布局嬰童產(chǎn)業(yè)。今年5月，西部牧業(yè)(300106 )旗下的花園乳業(yè)取得嬰幼兒配方乳粉《全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證》，6月正式生產(chǎn)，并確定了立足覆蓋本地區(qū)市場、逐步走向全國的發(fā)展策略。目前公司產(chǎn)品已進(jìn)駐多家商超開始銷售。
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嬰兒醫(yī)療器械第一股戴維醫(yī)療近期通過收購兼并“加碼”嬰兒保健產(chǎn)業(yè)。公司主要生產(chǎn)新生兒使用的嬰兒保育設(shè)備，核心產(chǎn)品嬰兒培養(yǎng)箱可作為新生兒離開母體的第二個(gè)“子宮”，目前正從單一產(chǎn)品向更多產(chǎn)品線突破。11月12日，公司公告，使用自有資金收購寧波甬星醫(yī)療儀器100%股權(quán)。甬星醫(yī)療主要業(yè)務(wù)為智能輸液泵的生產(chǎn)、銷售，這是一種能夠準(zhǔn)確控制輸液滴數(shù)或輸液流速的產(chǎn)品，主要用于升壓藥物、嬰幼兒靜脈輸液或靜脈麻醉等。
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同時(shí)，太安堂也備受關(guān)注。公司總經(jīng)理柯少彬稱，用于不孕不育的麒麟丸是公司重點(diǎn)品種，去年單品銷量過億，今年前三季度則完成了去年全年的銷售量?！岸フ邔緛碚f將是重大利好。多年來上海、北京等大城市基本上都只生一個(gè)小孩，存在巨大的生育二胎的需求。另外，這幾年不孕不育人口已占總?cè)丝诘?5%。根據(jù)公司內(nèi)部的經(jīng)營目標(biāo)，渠道與品牌建設(shè)都要跟上，未來幾年麒麟丸的銷售增幅有望保持在50%以上”。
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此外，可重點(diǎn)關(guān)注業(yè)績增長有保障的上市公司。據(jù)證券時(shí)報(bào)數(shù)據(jù)部統(tǒng)計(jì)，截至11月17日，已有8只二胎政策概念股提前公布全年業(yè)績預(yù)告，其中5家公司全年業(yè)績預(yù)喜，另外3家公司業(yè)績預(yù)警。具體來看，預(yù)計(jì)全年業(yè)績表現(xiàn)最好的是貝因美，該公司預(yù)計(jì)今年凈利同比最高增60%，實(shí)現(xiàn)凈利潤在5.6億~8.15億元之間。奧飛動漫緊隨其后，預(yù)計(jì)全年實(shí)現(xiàn)凈利約2.36億~2.72億元，最高增50%。高樂股份(002348 )、美盛文化(002699 )、驊威股份(002502 )3家公司預(yù)計(jì)全年凈利最高分別增30%、35%、20%。
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