借助外延收購(gòu)的策略，驊威股份有望進(jìn)一步夯實(shí)公司的渠道能力。
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驊威股份今日公告，公司近日與廣州美奇林商貿(mào)有限公司及其股東鄭泳麟、趙祎簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓和增資擴(kuò)股框架協(xié)議》，擬以不超過(guò)6300萬(wàn)元人民幣受讓趙祎持有美奇林的全部股權(quán)和向美奇林增資，股權(quán)轉(zhuǎn)讓和增資后公司占美奇林51%股權(quán)。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓和增資擴(kuò)股的資金來(lái)源除使用部分自有資金外，還將使用部分超募資金。?
據(jù)披露，美奇林主要從事各類(lèi)玩具在國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售和經(jīng)營(yíng)，其渠道資源覆蓋全國(guó)，與沃爾瑪、家樂(lè)福、吉之島、華潤(rùn)萬(wàn)家、卜蜂蓮花等大型連鎖企業(yè)建立了良好的合作關(guān)系，截至2013年6月30日在全國(guó)布局大型商場(chǎng)賣(mài)場(chǎng)銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)共計(jì)1240家，經(jīng)營(yíng)狀況良好。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至2013年6月30日，美奇林總資產(chǎn)與凈資產(chǎn)分別為3426.97萬(wàn)元與1312.02萬(wàn)元；今年上半年，美奇林實(shí)現(xiàn)營(yíng)收與凈利分別為2654.56萬(wàn)元與363.26萬(wàn)元。
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本次交易前，鄭泳麟出資910萬(wàn)元，占美奇林注冊(cè)資本的91%；趙祎出資90萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的9%。經(jīng)各方協(xié)商同意，驊威股份以現(xiàn)金受讓趙祎所持全部股權(quán)，同時(shí)以現(xiàn)金方式向美奇林增資擴(kuò)股，股權(quán)轉(zhuǎn)讓和增資擴(kuò)股后甲方持有乙方51%股權(quán)，鄭泳麟持有乙方49%股權(quán)。
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根據(jù)本次交易的盈利補(bǔ)償條款，鄭泳麟預(yù)測(cè)并承諾美奇林2013年度凈利潤(rùn)為500萬(wàn)元人民幣，并預(yù)測(cè)承諾美奇林2014-2016年度凈利潤(rùn)分別為1600萬(wàn)元、2400萬(wàn)元、3400萬(wàn)元。若美奇林未能達(dá)到業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)承諾的凈利潤(rùn)指標(biāo)，鄭泳麟應(yīng)于每個(gè)業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)會(huì)計(jì)年度審計(jì)報(bào)告出具之日起十個(gè)工作日內(nèi)以現(xiàn)金方式向驊威股份補(bǔ)足其凈利潤(rùn)差額。
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驊威股份是國(guó)內(nèi)玩具行業(yè)知名的龍頭企業(yè)之一，智能玩具是公司銷(xiāo)售收入和利潤(rùn)的主要來(lái)源，對(duì)于本次收購(gòu)，公司表示此舉旨在拓寬國(guó)內(nèi)市場(chǎng)渠道，提高公司產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的占有率，同時(shí)有利于雙方未來(lái)拓寬更多的銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)和營(yíng)銷(xiāo)渠道。
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